开始：超等巴飞特

　　昆季们，又见证历史了！昨夜英伟达暴涨4%，市值通宵涨了进步10000亿元，得手站稳4万亿好意思元上方！

　　从A股看，昨天紧跟国外AI链趋势的创业板东说念主工智能暴涨超6%靠拢历史高点，边界最大的、流动性最好的创业板东说念主工智能ETF（159363）告成暴力拉升7%，光模块三巨头集体暴走，东说念主工智能牛股“新易盛”更是20CM涨停。

　　从本事分析上看，159363放量收出秃顶长阳，多头攻势虚耗，老巴合计近期在本事应该会得手碎裂前期高点！

　　创业板东说念主工智能为什么一忽儿这样猛？在老巴看来有三大原因：

　　1、事迹核弹引爆：新易盛上半年净利润37-42亿，同比暴增327%-385%，中际旭创Q2利润环比增长52.5%，上半年光模块企业赚翻了！而创业板东说念主工智能里光模块含量累计超33%，是统统东说念主工智能指数中含量最高的！

　　2、英伟达神助攻：英伟达收复H20 GPU在中国销售，算力产业链告成昂扬，对国内光模块企业有望变成告成利好！此外海表里云巨头（微软、谷歌、Meta）猖獗加码AI投资，算力需求至极繁荣，创业板东说念主工智能深度聚焦AI产业链上游的“卖铲东说念主”智力——算力基础轮番，含量超6成！

　　3、战略+情谊双击：中好意思关连神圣，阛阓对供应链的担忧渐渐隐没，资金猖獗涌入AI硬件；其次，自4月低点以来，159363涨幅超45%，吊打中证AI、科创AI等同类指数！从中始终看，创业板东说念主工智能2023年以来抓续跑赢同类指数，值得重心关怀。

　　当前还能不可追？

　　老巴合计，从短期看光模块的事迹浪还没摈弃，英伟达股价仍在鼎新高，算力产业链景气度爆表！始终看，世界大模子竞赛刚起步，800G/1.6T光模块渗入率快速提高，行业成长性至少看3-5年！如若深信AI算力是翌日3-5年的超等干线，159363等于最好布局用具（光模块龙头+算力全产业链笼罩）。

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累赘裁剪：杨赐